Feature: Workflows
Eine Thematik, die ich regelmäßig habe ist, dass ich mir wünsche innerhalb der Platform mehr zu automatisieren, also Schritte, die ich in einer einheitlichen und logischen Abfolge nacheinander jeweils durchführe. Beispiel: in meinem Setup unterscheide ich zwischen Eingangs- und Ausgangsrechnungen und verschiebe diese jeweils in entsprechende Ordner. Ein Workflow könnte etwa so aussehen, dass ich für eingehende Dokumente definieren kann, dass wenn der Typ Rechnung und die Richtung eingehend ist, das Dokument automatisch im Ordner "Rechnungen - Eingang” landet bzw. dies so vor dem Archivieren vorbelegt wird. Denkbar sind ebenfalls andere Workflows, so etwa die Zuweisung von Tags oder Erstellung von Erinnerungen, sofern es sich z.B. um eine noch zu zahlende Rechnung handelt. Es müsste also in einem Workflow jeweils einen Trigger bzw. Voraussetzungen geben, die sobald erfüllt zur Durchführung der nachfolgenden Schritte führen.
Nils Koppelmann Vor etwa 14 Stunden
Feature: Workflows
Eine Thematik, die ich regelmäßig habe ist, dass ich mir wünsche innerhalb der Platform mehr zu automatisieren, also Schritte, die ich in einer einheitlichen und logischen Abfolge nacheinander jeweils durchführe. Beispiel: in meinem Setup unterscheide ich zwischen Eingangs- und Ausgangsrechnungen und verschiebe diese jeweils in entsprechende Ordner. Ein Workflow könnte etwa so aussehen, dass ich für eingehende Dokumente definieren kann, dass wenn der Typ Rechnung und die Richtung eingehend ist, das Dokument automatisch im Ordner "Rechnungen - Eingang” landet bzw. dies so vor dem Archivieren vorbelegt wird. Denkbar sind ebenfalls andere Workflows, so etwa die Zuweisung von Tags oder Erstellung von Erinnerungen, sofern es sich z.B. um eine noch zu zahlende Rechnung handelt. Es müsste also in einem Workflow jeweils einen Trigger bzw. Voraussetzungen geben, die sobald erfüllt zur Durchführung der nachfolgenden Schritte führen.
Nils Koppelmann Vor etwa 14 Stunden
Duplikate vorhanden eventl. in rot hervorheben
Ich bin der Meinung, dass der Hinweis Duplikate vorhanden, besser in roter Farbe vorhanden sein sollte. Das würde mehr auffallen, da es sonst ja schon viel grün in den Buttons gibt.
Steinbeck Vor 3 Tagen
Duplikate vorhanden eventl. in rot hervorheben
Ich bin der Meinung, dass der Hinweis Duplikate vorhanden, besser in roter Farbe vorhanden sein sollte. Das würde mehr auffallen, da es sonst ja schon viel grün in den Buttons gibt.
Steinbeck Vor 3 Tagen
Rejected
Privatordner nicht für Betriebsprüfer sichtbar
Heute wird alles auch privat in der Cloud an Dokumente abgelegt. Sinnvoll wäre es, dass dieser Ordner nicht automatisch für den Betriebsprüfermodus frei gegeben wird.
Steinbeck Vor 4 Tagen
Rejected
Privatordner nicht für Betriebsprüfer sichtbar
Heute wird alles auch privat in der Cloud an Dokumente abgelegt. Sinnvoll wäre es, dass dieser Ordner nicht automatisch für den Betriebsprüfermodus frei gegeben wird.
Steinbeck Vor 4 Tagen
Completed
Export aller Eingangsrechnungen in einer Zip-Datei für den Steuerberater
Es wäre sehr sinnvoll eine Exportfunktion aller Eingangsrechnungen für den Steuerberater zu haben. Z.B. Januar 2025 in einer Zip Datei exportieren.
Steinbeck Vor 4 Tagen
Completed
Export aller Eingangsrechnungen in einer Zip-Datei für den Steuerberater
Es wäre sehr sinnvoll eine Exportfunktion aller Eingangsrechnungen für den Steuerberater zu haben. Z.B. Januar 2025 in einer Zip Datei exportieren.
Steinbeck Vor 4 Tagen
Drag&Drop im Posteingang
Drag&Drop Funktionalität im Posteingang hinzufügen, damit man Dateien vom Computer reindroppen kann.
Philip Günther Vor 7 Tagen
Drag&Drop im Posteingang
Drag&Drop Funktionalität im Posteingang hinzufügen, damit man Dateien vom Computer reindroppen kann.
Philip Günther Vor 7 Tagen
Kopieren-Button neben der persönlichen E-Mail Adresse
Ein Kopieren-Button neben der persönlichen E-Mail-Adresse im Posteingang anzeigen, damit man schnell die E-Mail-Adresse kopieren kann.
Philip Günther Vor 7 Tagen
Kopieren-Button neben der persönlichen E-Mail Adresse
Ein Kopieren-Button neben der persönlichen E-Mail-Adresse im Posteingang anzeigen, damit man schnell die E-Mail-Adresse kopieren kann.
Philip Günther Vor 7 Tagen
Planned
Benachrichtigung bei neu eingegangenen Dokumenten
Auch die Funktion für automatische Benachrichtigungen werden wir implementieren. Damit erhalten Sie bei neu hochgeladenen Dokumenten im Posteingang eine kurze E-Mail-Benachrichtigung.
Philip Günther Vor 10 Tagen
Planned
Benachrichtigung bei neu eingegangenen Dokumenten
Auch die Funktion für automatische Benachrichtigungen werden wir implementieren. Damit erhalten Sie bei neu hochgeladenen Dokumenten im Posteingang eine kurze E-Mail-Benachrichtigung.
Philip Günther Vor 10 Tagen
Planned
Anpassung der Sperrfrist in einem definierten Zeitfenster
Nach der Archivierung wird es möglich sein, innerhalb einer bestimmten Frist die Sperrfrist noch zu ändern oder ganz aufzuheben – beispielsweise, wenn versehentlich ein Dokument mit Sperrfrist versehen wurde.
Philip Günther Vor 10 Tagen
Planned
Anpassung der Sperrfrist in einem definierten Zeitfenster
Nach der Archivierung wird es möglich sein, innerhalb einer bestimmten Frist die Sperrfrist noch zu ändern oder ganz aufzuheben – beispielsweise, wenn versehentlich ein Dokument mit Sperrfrist versehen wurde.
Philip Günther Vor 10 Tagen